Лучший режиссерский дебют в игровом кино 2002 года, по признанию Национальной киноакадемии России. История невероятных приключений 13-летнего воспитанника детдома Шуры Калашникова и овчарки по имени Спартак. Друзья бродяжничают, и их дружба неоднократно подвергается испытаниям на преданность и верность.